Checkliste Selbsständige Steuererklärung

Welche Ünterlagen braucht man für die Steuererklärung?

Um die Formulare für die Steuererklärung ausfüllen zu können, sollten Sie einige Unterlagen griffbereit haben. Das sind die Wichtigsten.

Hinweis: Denken Sie daran, dass Sie keine Papierbelege mehr mit Ihrer Steuererklärung abgeben müssen – auch keine Spendenquittungen! Aufheben müssen Sie die Zuwendungsnachweise und andere Belege auf Papier aber trotzdem – denn wenn das Finanzamt sie sehen möchte, müssen Sie die Unterlagen im Original vorlegen können.

Die wichtigsten Unterlagen für die Selbstständige Steuererklärung

• Steuer-Identifikationsnummer
• Bankverbindung
• Ausdruck der elektronischen Lohnsteuer-Bescheinigung

Unterlagen für Selbstständige Arbeit/Beruf

• Fahrtkosten Wohnung–Arbeitsplatz: Angabe der Entfernung, Anzahl der Arbeitstage, Übersicht zu Unfallkosten;
• Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden;
• Ausgaben für Arbeitsmittel (z. Fachliteratur, Laptoptasche, Werkzeug) und Berufsbekleidung (z. B. Sicherheitsschuhe);
• Kosten für die berufliche Nutzung des eigenen Computers und Nachweis/Übersicht über den Anteil der beruflichen Nutzung;
• Nachweise/Übersicht über beruflich bedingte Telefonkosten (Einzelverbindungsnachweis) und Internetkosten;
• Übersicht über Fortbildungskosten und Nachweise zu Gebühren, Fahrtkosten, Lernmaterialien mit genauer Angabe zu Zeit, Ort und Art der Fortbildung;
• Nachweise zu Bewerbungskosten (Kopien, Bewerbungsfotos, Bewerbungsmappen, Porto, Fahrtkosten );
• bei doppelter Haushaltsführung: Nachweise über Fahrtkosten, Familienheimfahrten, Kosten des Haushaltes am Arbeitsort ;
• Aufstellung der Umzugskosten bei einem beruflich bedingten Umzug;
• beruflich bedingter Anteil der Beiträge zu privaten Unfallversicherungen und

Unterlagen für Versicherungen

• Beitragsnachweise zu privaten Rentenversicherungen;
• Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Rente);
• Beitragsnachweise zu Lebensversicherungen und Risiko- Lebensversicherungen;
• Bescheinigungen der Krankenkassen über die Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherung (nur wenn die Angaben nicht in der Lohnsteuerbescheinigung auftauchen) – auch Bescheinigungen über Beitragserstattungen;
• Beitragsnachweis zu Unfallversicherungen;
• Beitragsnachweise zu Haftpflichtversicherungen (Privathaftpflicht, Kfz-Haftpflicht).

Weitere Unterlagen, die wichtig sein können

• Belege zu Steuerberatungskosten (z. Quittung für Steuer-Software oder Steuer-Ratgeber);
• Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (VL-Bescheinigung);
• Nachweise über Fehlzeiten wegen Arbeitslosigkeit, Mutterschaft oder Krankheit; Leistungsbescheide und Mitteilungen der Bundesagentur für Arbeit oder der Krankenkasse über geleistete Zahlungen;
• Nachweise über Arzt- und Krankenhauskosten;
• Quittungen für Zuzahlungen bei Brillen;
• Übersicht zu Zuzahlungen bei ärztlich verordneten Medikamenten (wenn Sie eine Kundenkarte Deiner Apotheke haben, können Sie sich vom Apotheker eine Liste aller Medikamentenzahlungen des betreffenden Jahres ausdrucken lassen);
• Rechnungen und Überweisungsnachweise bei haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen – wenn Sie zur Miete wohnen, tauchen einige dieser Kosten in der Nebenkostenabrechnung auf und dürfen in der Steuererklärung angegeben werden (z. Treppenhausreinigung, Winterdienst).